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[资讯].郑眼看盘外围突然大降息A股周期类受益

2022年11月24日 蔓菜财经网

郑眼看盘:外围突然大降息A股周期类受益

美联储本周二于美股盘中忽然宣布降息50个基点,美股仅猛涨十几分钟就蔫了,最终不涨反跌,跌幅近3%。周三A股跟随性低开,然后大致横盘,午后开始单边上涨。截至周三收盘,上证综指涨0.63%至3011.67点,深证综指涨0.36%至1895.74点,中小板综指收盘微升0.13%,创业板综指几乎平收。

由盘面看,券商股、基建、地产等周期类股强势,科技股以跌为主,部分品种跌幅相当大,如兆易创新、晶方科技等。

个人觉得美联储有些过度了。

前一天我指出,欧美降息不见得很重要,现在最要紧的是控制疫情,因此其股市暴跌未令我意外。

特朗普也许嫌降息50个基点太少,其实降息过头是弊多利少,降息会压缩未来经济下滑时的后续刺激手段。我甚至还觉得,过于着急地降息,在某种程度上似乎会释出一种恐慌情绪,会给市场不好的心理暗示。

降息对他们未必利大于弊,对A股却利大于弊,起码人民币汇率容易走稳,我们的货币空间显然也能扩大。

在低利率憧憬下,疫情已受控背景下的A股表现明显好些,万科等地产股因直接受益于低息前景而走强。还有,全球货币大放水是既成事实,且不太可能改变,接下来“傻大黑粗”基建等周期类行业的个股显然更易吸引资金。市场是灵敏的,国际形势的些微变化就会显著影响板块沉浮。

在降息背景下,科技这一讲究生产率及效率的品种是相对不受待见的,加上最近关于基金公司“自觉”限售科技型基金是铁定事实,故周三科技股跌得较惨。

未来国际股市仍可能承压,如果外盘意外波动实在太大,那么A股难免会受到一些干扰。投资者对外围疫情还需继续关注,保持戒心则可,一般情况下无需过度反应。

关于疫情什么时候结束,投资者不宜等有了确凿证据才动手,到时股价早涨到天上去了。投资天然就得讲“概率”,或换种说法就是按照“赔率”出手。

我天天刷全球疫情,注意到正处暑季的南半球疫情明显是受控的,非洲、南美均如此。即使病例稍多的澳洲,其相对其他国家来说也很少。

如果投资者能像我一样相信疫情不会太久,那么现在就可布局。不过下手不能太急,慢慢低吸即可,因为国外疫情短期内还有可能进一步恶化。

至于低吸的品种,我仍持昨天的观点,即注意力应由科技股扩散到其他板块,比如周期股、消费白马等。科技股并不能说已走坏,但起码胆大的人已变得胆小了,“基民”们胆也变小了,将胆已变小的人再度培养成胆大得有个过程。

中长线来说,科技主流热点不会衰,但投资者之前那种胡乱撒网的策略已不太合适了,对科技股的质地要求理应更苛刻,一般也只能布局那些核心竞争力相当突出的品种。

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